Среди бесчисленных холмов, что давно поросли хвойными лесами и непроходимыми кустарниками, упираясь в небо шпилями башен, стоял огромный замок, окруженный руинами давно покинутого города. Путешественники, что проходили по пустым и заросшим улицам, вернувшись к цивилизации, рассказывали, что среди руин города, особенно близ замка, они слышали музыку, которая некогда играла в бальных залах неописуемой роскоши. Некоторые так же рассказывали, что даже слышали голоса пирующих и бегущих по улицам горожан, заливающихся безумным визгом.

Однажды ко мне в мою лавку, что в Пейнтвиле, заглянул один из тех путешественников, что проходил теми местами, что слыли проклятыми и окутаны были множеством мифов и предрассудков простолюдинов. Сперва и сам гость показался мне странным, ведь зайдя в лавку гончара, он просил у меня ночлега. Изначально я хотел отказать гостю и указать ему дорогу к трактиру, но он опередил меня и сказал, что песни трактира до ужаса похожи на те, что века назад играли на балу, том самом, что привел к гибели целого королевства. Сам не зная почему, но я согласился дать ночлег этому странному путнику в обмен на истории, которые он мог рассказать вечером. Накормив гостя, я вернулся к делам лавки, но мыслями постоянно возвращался к словам путника. Я горел желанием скорее закрыть лавку, представляя какую историю мне поведает этот странный человек. Чума ли уничтожила легендарный Норвинбург, или неизвестные завоеватели разрушили весь город, но не смогли взять замок штурмом, или же уничтожен он был чудовищной и неудержимой силой стихии, или еще более невероятные истории я представлял у себя в мыслях.

Наконец наступил вечер, и я закрыл лавку, приказав жене накрыть стол. Как можно скорее поужинав, я с нетерпением ждал, когда же мой гость повествует мне историю, которую, возможно, я слышал не единожды. И все же, я был уверен, что эта история будет иной, не о песнях доносящихся из дворца, но о чем-то большем. До этого сохранявший молчания гость заговорил, как только доел свой ужин. Свое повествование он начал издалека, сперва назвав свое имя, весьма странное для этих краев и трудное в произношении. В эти земли он попал случайно, по нелепой случайности перепутав указатели на одном из перекрестков. Дальнейшее же повествование я буду вести от лица Урлунгх'гаэна, ведь именно так звали гостя.

Я шел по дороге много дней, не встречая ни одной живой души, и только птицы и дикие звери были моими спутниками на безлюдной дороге. Все деревни, что попались мне на пути, были либо сожжены, либо давно покинуты. Вскоре горизонт затянули синие тучи, и небо, то и дело, озаряли вспышки молний. Ливень непроглядной серой стеной обрушился на землю, и в доли секунды я промок до нитки. На дороге разлилась настоящая река, глубиной почти до колена. Я с трудом шел дальше, пока в свете молний не увидел огромные башни, уходящие в самое небо, и как мог скорее направился туда. Мне пришлось пробираться через густой лес, чтобы добраться до города, но даже пышные кроны вековых гигантов едва защищали от ливня. Но и за лесом меня ждало разочарование. Это оказался не город, а лишь его руины, где кроме замка, не было ни одного целого строения. По поросшим мощеным дорогам так же бежали ручьи, шириной во всю улицу. Лишь у замка было относительно сухо, ведь он стоял на небольшом холме. Внутрь я пробрался без каких либо препятствий, ведь давно прогнившие деревянные ставни рассыпались от одного удара. Внутри был толстый слой многовековой пыли, а мебель была старательно окутана белыми покрывалами паутины, над которыми пауки трудились не один год.

С трудом мне удалось развести костер из обломков старой мебели, но даже сидя у костра, от холода меня пробирала дрожь. Я долго был погружен в свои мысли, пока шум ливня заглушал треск костра. Когда же я вернулся из мира размышлений в мир реальный, меня охватил страх, который я раньше никогда не испытывал. Было трудно сказать, чего именно я испугался, то ли музыки, которая исходила из неоткуда, то ли следов босых ног, на толстом слое пыли. Сидя у костра, я слышал музыку лютен, флейт, барабанов и скрипок, что играли в том зале века назад. Вскоре я почувствовал, что мои глаза самовольно начали закрываться, и хоть я это осознавал, я не мог ничего сделать. Веки были неподъемно тяжёлыми, и хоть глаза мои были закрыты, я видел все, что происходит вокруг. Я видел зал залитый светом золотых люстр, полный гостей в дорогих одеждах, и с тремя огромными столами, образующими незаконченный квадрат, с площадью для танцев между ними. Посередине центрального стола на золотом троне восседал молодой король, держа в руке кубок из чистого золота, украшенный огромными самоцветами. На столах стояли золотые подносы полные всяческих яств, которые только можно себе вообразить королям и вельможам. В какой то момент музыка заиграла быстрее и гости пустились в пляс. Тогда я замер от ужаса. Люди пускались в пляс с мертвецами, чья плоть давно начала разлагаться, а на пол то и дело падали черви. Толпа гудела под ритм музыки и площадь в центре быстро заполнилась людьми и мертвецами. Я отвел взгляд в сторону, но тут же почувствовал сильную тошноту и позыв к рвоте, который едва сдержал.

Слуга принес и поставил на стол золотой поднос, на котором лежало нечто невообразимо мерзкое, похожее на огромного слизня с короткими и тонкими извивающимися канатиками. Количество глаз этого существа, а именно существа, ведь оно явно было живым, не поддавалось исчислению. Глаза покрывали все бесформенное тело, кроме отверстия, которое видимо было ртом. Один из гостей с интересом подошел к этому нечто, ножом отрезал один из канатиков и проглотил, даже не жуя. Тогда я уже не смог сдержать рвоту. На секунду мне показалось, что кто-то посмотрел на меня и, вроде даже окрикнул, но, подняв взгляд на зал, понял, что меня никто и не видит. Музыка стихла, гости вместе с мертвецами разошлись по сторонам, а к центру стали сбегаться слуги, неся в руках охапки хвороста. В считанные минуты в центре зала уже разгорался огромный костер. Послышалось улюлюканье толпы, заглушающее треск костра. Все гости собрались вокруг костра и вместе с мертвыми стали водить жуткий хоровод. В зал ворвался порыв ветра такой силы, что цветные стекла окон разбились на тысячи осколков, а люстры в мгновение погасли. Живые и мертвецы водили вокруг костра жуткий хоровод, сопровождая свои резкие ритмичные движения леденящими кровь звуками, какие не может издавать человек. Некоторые участники зловещего обряда вышли из круга и с ужасным криком вонзили руки себе в грудь, словно хотели вывернуть ребра наружу. К моему ужасу, именно это они и сделали. Кровь брызнула на хоровод из живых и мертвых, а их плоть упала на пол, оставляя стоять теперь уже совсем нечеловеческие существа. Они были похожи на больших лысых крыс, стоящих на двух ногах, но отличали их от крыс верхние конечности, скорее напоминающие птичьи лапы, но гораздо длиннее. Эти твари стали издавать протяжные завывающие звуки, от которых все вокруг сотрясалось, с потолка сыпалась штукатурка, а подносы на столах громко звенели и бренчали.

Хоровод застыл на месте, и каждый живой человек стал сбрасывать с себя людскую плоть, превращаясь в отвратительных тварей, чей облик невозможно описать. Рога, хвосты, щупальце, шипы, клешни и множество прочих частей самых разных экзотических и не очень животных. Король же продолжал сидеть на троне за костром, невидимый для моего взора. Я стал шаг за шагом обходить хоровод стороной, чтобы хоть мельком увидеть короля. К моему ужасу, и вопреки всяким предположениям, то был уже не молодой король, а мерзкое существо, словно из десятков склеившихся друг с другом людей, и теперь лишь отдаленно похожее на паука с десятками ног. Это нечто, на высоте почти пять метров, венчало тело короля, смотоящее на зал мертвенно белыми глазами. Мерзкий вопль заполнил зал, и все чудовищные существа пустились в богомерзкий танец. Паукообразный король опустил голову, и хоть никто в зале меня не видел, или же не обращал внимания, это существо смотрело именно на меня и я чувствовал его тяжёлый взгляд. Внезапно меня под руки подхватили два монстра, и увели в свой ужасный хоровод. По левую руку от меня было существо похожее на огромного краба, стоящего на четырех толстых лапах, держащее мою ладонь острой как бритва клешней. Я боялся даже пошевелить рукой, ведь любое движение разрезало плоть.

Мой гость положил на стол левую руку, замотаную в тряпку. Было видно, что рана все ещё кровоточит, и доставляет сильный дискомфорт. Он убрал руку обратно под стол и продолжил.

По правую руку стояло существо покрытое черной густой шерстью, которое изначально показалось мне вервольфом, но спустя мгновение, я понял что мохнатое тело венчает покрытая чешуей голова ящерицы, с торчащими в стороны рогами. За спиной трепыхались перепончатые нетопыринные крылья, и при их виде я окончательно отчаялся определить сие существо. Жуткая пляска продолжалась не менее часа, прежде чем все эти мерзкие существа расселись по местам и приступили к трапезе. Зал наполнился звонким чавканием и хлюпанием, которые были слышны даже сквозь игру призрачной лютни. Находиться там было невыносимо, и, воспользовавшись моментом, я со всех ног рванул прочь из проклятого замка. На улице продолжался ливень, но это меня не остановило и я пошел прочь сквозь непроглядную стену дождя. Я шел очень долго, и в завываниях ветра я слышал и продолжаю слышать вой тех мерзких тварей, что пировали на том роковом балу, повлекший за собой падение столь великого некогда королевства. Теперь я не могу даже слышать игру лютни и быть в таких местах, где собирается много народа. Мне кажется, что это может повториться вновь, и повлечет за собой последствия еще более ужасные, чем тогда... Тот бал был воплощением безумия... самого настоящего ужаса, материализовавшегося в нашем мире. К счастью, я единственный, кто это видел. Другие бы сошли с ума, став частью прошлого, того ужасного бала нечистой силы. Это никогда не должно повториться вновь.

Путник замолчал, уставив взгляд в стену дома и замер. Лицо его стало словно восковым, безжизненным, не выражающим ничего. Он молчал, когда я обращался к нему, но внезапно он вскочил, крича, что слышит ту музыку снова. Он выбежал на улицу, крича что все повторится вновь. Я выбежал следом, но не обнаружил его следов. До моего слуха стали доноситься звуки лютни со стороны дворца. Следом послышался ужасающий вой, а музыка стала громче. Я вернулся обратно, но уже сейчас я видел за окном мерзких созданий, подобных тем, которых описал путник. Все его слова были правдой. Раздался удар в дверь, потом еще и еще. Дверь трещала и рассыпалась в щепки. Всесоздатель... это существо уже в доме... Да начнется новый роковой бал...